أعلن بنك القاهرة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
ويستهدف الطرح بيع نحو 45% من رأس المال المصدر للبنك، بإجمالي 6.8625 مليار سهم، موزعة بين شريحة الطرح الخاص التي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، وشريحة الطرح العام التي تمثل 5%، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي.
205.8 مليار جنيه طلبات المستثمرين على الطرح الخاص
وكشف بنك القاهرة أن عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص شهدت طلباً قياسياً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، وفقاً لبيانات البنك.
وبلغ معدل تغطية الطرح الخاص نحو 6 مرات، فيما ارتفع إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين، بما يعكس حجم الطلب الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.
وتبلغ قيمة شريحة الطرح الخاص نحو 34.55 مليار جنيه، وتتضمن 6 مليارات و519 مليوناً و375 ألف سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك.
وتُطرح هذه الشريحة للمستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاكتتابات الدولية، وذلك في إطار الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في الأسواق المعنية.
الطرح العام يستهدف 343.1 مليون سهم
في المقابل، تشمل شريحة الطرح العام 343 مليوناً و125 ألف سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.
وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي يوم 28 أكتوبر 2026، وفقاً للجدول الزمني المعلن للطرح.
وباحتساب الشريحتين، يصل إجمالي الأسهم المستهدف طرحها إلى نحو 6.8625 مليار سهم، بما يعادل 45% من رأس المال المصدر، بينما تبلغ القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة عند سعر الطرح النهائي نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 1.46 مليار دولار.
ويعكس تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى للنطاق الاسترشادي نجاح عملية التسعير في ضوء الطلب المسجل خلال بناء سجل الأوامر، مع ترقب بدء تداول أسهم البنك في السوق الثانوية بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المقررة.
موعد تنفيذ طرح بنك القاهرة وبدء التداول
ووفقاً للجدول الزمني المعلن، من المتوقع تنفيذ الطرح يوم 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية ويبدأ التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يوم 2 نوفمبر المقبل، تحت الرمز «BQDC»، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
ويمثل الطرح محطة مهمة في مسار سوق المال المصرية، بالنظر إلى حجمه وقيمة الأسهم المستهدفة، فضلاً عن حجم الطلب الذي اجتذبته الشريحة الخاصة من المؤسسات الاستثمارية.
مؤسسات دولية تشارك في الطرح
وشهد الطرح اهتماماً من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة مستثمرين مؤهلين رئيسيين سبق الإعلان عنهم، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
ووفقاً للبيان، أبرم بنك القاهرة وبنك مصر اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وافقت بموجبها كل مؤسسة على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل منهما.
وتخضع الالتزامات الاستثمارية للمؤسستين لاستيفاء مجموعة من الشروط المسبقة، بما في ذلك إتمام الطرح الخاص، مع وجود أحكام تعاقدية تنظم الالتزامات المتبادلة وإمكانية إنهاء الاتفاقيات في حال عدم تحقق الشروط المطلوبة أو التنازل عنها.
وتتضمن الاتفاقيات التزامات تتعلق بتطوير بعض السياسات الداخلية الخاصة بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز الالتزام بقوانين العقوبات الدولية، إلى جانب تطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية.
كما تعهد بنك القاهرة بدعم استقلالية مجلس الإدارة من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، والعمل على مواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما يشمل الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.
حسين أباظة: الإقبال الاستثنائي يعكس جاذبية البنك
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك يرحب بالإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي تُوّج بطلب قياسي وتحديد سعر الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.
وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في شريحة الطرح الخاص، ولا سيما كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، يمثلان شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، فضلاً عن آفاق نموه المستقبلية.
وأوضح أن نجاح البنك في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعوماً بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، يمثل علامة فارقة في مسيرة البنك، ويؤكد قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة.
وأشار أباظة إلى تطلع البنك للترحيب بالمساهمين الجدد والبناء على نجاح الطرح مع انطلاق مرحلة جديدة من نموه وتطوره باعتباره مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.
سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس تتوليان إدارة الطرح
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عين شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.
كما تولى مكتب بيكر مكنزي دور المستشار القانوني للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما تولى مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري لأغراض الطرح.
ويأتي تحديد السعر النهائي بعد الإعلان عن النطاق السعري الاسترشادي في 18 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام من المستثمرين بمتابعة تفاصيل الطرح وحجم الأسهم المطروحة وتوزيعها بين الشريحتين العامة والخاصة، فضلاً عن موعد بدء التداول الفعلي على السهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
