10:09 ص - الأربعاء 10 يونيو 2026

0

نجح بنك دبي الإسلامي في جمع مليار دولار من خلال إصدار صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى (AT1)، غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات، بعائد سنوي بلغ 6.25%، في خطوة تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز قدرته على مواصلة النمو والتوسع.

وأوضح البنك، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.3 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 2.3 ضعف حجم الطرح، بمشاركة ما يزيد على 85 مؤسسة استثمارية من مختلف الأسواق العالمية.

وجاءت غالبية التخصيصات لصالح مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 83%، بينما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى على 17% من الإصدار. كما استأثرت البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة بنحو 77% من التخصيصات، مقابل 21% لمديري الصناديق الاستثمارية و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد والثروات السيادية.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن نجاح الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين، ويؤكد قوة مركزها المالي وكفاءة استراتيجيتها في إدارة رأس المال، رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ومن المقرر إدراج الصكوك في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق يورونكست دبلن، ما يعزز حضور البنك في أسواق الدين العالمية ويمنحه مرونة أكبر في إدارة موارده الرأسمالية.

وتُعد صكوك الشريحة الأولى الإضافية من الأدوات التمويلية المهمة التي تعتمد عليها البنوك لتعزيز مستويات رأس المال والوفاء بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب دعم قدرتها على مواجهة المخاطر وتمويل خطط النمو المستقبلية.

ويُذكر أن بنك دبي الإسلامي، الذي تأسس عام 1975، يعد أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز أصوله 110 مليارات دولار، ويخدم أكثر من 11 مليون عميل عبر شبكة واسعة من العمليات الإقليمية والدولية، كما جاء ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام 2026.