نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب و«سي آي كابيتال» في إتمام 3 إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، لصالح شركات تابعة لمجموعة «إم إن تي – حالاً»، بواقع إصدارين لصالح شركة «تساهيل للتمويل»، وإصدار لصالح شركة «حالاً للتمويل الاستهلاكي».
وتولت الشركتان دور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بما يعكس قدرتهما على هيكلة وترتيب وتغطية وتنفيذ إصدارات أدوات الدين.
وجاءت الإصدارات بالتعاون مع شركة «كابيتال للتوريق» بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارًا قانونيًا، ومكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» مراقبًا للحسابات، فيما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS» التصنيف الائتماني.
وشملت الإصدارات الثلاثة:
الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل: بقيمة 2.28 مليار جنيه، بتصنيف ائتماني A- وأجل 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 2.8 مليار جنيه.
الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل: بقيمة 1.2 مليار جنيه، بتصنيف A- وأجل 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 1.3 مليار جنيه.
الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي: بقيمة 528.5 مليون جنيه، بتصنيف A- وأجل 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة نحو 647 مليون جنيه.
وتمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة «إم إن تي – حالاً» ومحافظها التمويلية وقدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
